公司专注于水产食品加工、研发和销售，致力于为消费者提供优质海洋蛋白。在证监会发布的行业分类中，公司属于“制造业”之下的“农副食品加工业（代码 C13）”。

　　农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业，是农业产业纵深发展的产物。农副食品加工业能够有效提高农产品的利用效率、增加农产品的附加值，提高农业从业者的收入，促进农业繁荣、推动区域发展，是制造业的重要子行业。

　　近年来，随着我国国民经济的持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为农副食品加工业的快速发展提供了良好的经济环境，居民收入水平的不断提高，带来农副食品行业市场需求的不断增长，也促使我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。

　　水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有可养殖、捕捞的鱼类有1,700种左右，年水产品产量达6,545万吨，人均水产品占有量约为48千克。随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好，行业集中度正进一步提升。

　　对于餐饮企业来说，使用预制菜可以减少人工成本，缩小后厨面积，提升出餐效率，保证产品口味稳定，提升食品安全质量保证。同时餐饮业监管不断加强，餐饮业规模化连锁化发展，更加要求食材品质稳定、备货高效，进一步推动预制菜的发展。对于家庭消费者来说，预制菜暨能满足居民烹饪需求，又能实现便捷高效。预制菜安全健康的特点契合消费升级趋势，而消费者消费能力提升又推动预制菜需求增长。消费升级和生活节奏加快，叠加冷链运输行业的快速发展，预制菜行业迎来供需双击。

　　食品的安全及健康与否和消费者的身体健康息息相关，食品加工行业对食品安全要求非常之高。在行业监管部门的严格监管下，法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善，食品质量标准将会进一步提高。随着国民收入水平的提高、健康生活理念的日益增强，全社会对食品安全、食品质量的关注度空前高涨，消费者选择食品时愈发谨慎和严格，对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都给食品类生产企业的经营提出了更高的要求。

　　我国社会经济的飞速发展带来了居民收入和生活水平的大幅提升，近年来居民的消费升级趋势明显。消费者对食品的质量、口味、营养等方面也提出了更高的要求。在同类产品中，消费者更倾向于选购品牌知名度更高的产品，对品牌的信任度和依赖度越来越高。企业产品品牌的知名度和良好口碑已然成为核心竞争力，成为打开市场的利器，也有助于企业在市场上获取更高的产品附加值。企业需要在产品宣传、新品研发、生产控制、物流配送、食品安全等多方面持续努力、不断改进，长期投入和多年积累才能站上品牌高地，进一步体现公司的综合实力。

　　食品的客户主要有B端（企业商家客户）和C端（个人消费者），产品的销售情况比较依赖于中间销售渠道的覆盖程度。食品类产品的使用场景在家庭或餐厅厨房，配送过程中需要冷链物流运输、低温环境保存，对销售网络的建立提出了较高的要求。行业内企业多采用经销、电商直销和加盟商方式进行销售，个体工商户是中间渠道经营主体，单个门店覆盖消费者人群有限，需要足够的门店、摊位数量来组成相对完善的销售网络。企业一般需经多年持续的业务拓展，在若干区域内形成较为成熟的产品销售渠道，拥有长期合作客户和较为稳定的消费群体。构建销售网络和培育消费者群体是建设完善营销渠道的必备条件，同时还需持续不断的强推广、高投入，完善管理体系并有效施行，耗费时间积累经验，这对于行业新进入者构成一定的挑战。

　　产品品类创新是食品加工企业不断增长的动力及生命力，产品只有不断推陈出新才能满足日新月异的市场需求，才能享有市场定价权，获取高额产品附加值。食品产品的创新和研发，需要企业对消费者口味变化和餐饮企业需求动向具备较高敏感性，在生产工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善，才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品。这对于行业新进入者来说，缺乏创新和研发经验、人才及物质资源投入，在新产品开发方面面临一定困难。

　　近年来，国内宏观经济从高速增长转变为高质量发展，经济结构逐步优化，居民收入水平和居民消费能力双双提升。2021年全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为65.4%，全国居民人均消费支出达到了24,100元。人均食品消费支出在上升，饮食结构也在升级改变。

　　在城市，生活节奏加快、消费升级潮流的推动下，预制菜品逐步被广大市民所接受，市场也逐渐培育起来。对于个人或家庭消费者，随着食材处理、制作工艺的升级改进，众多绿色、健康、美味的预制食品契合消费者对方便快捷、食材高质的食品需求。

　　在农村，家宴市场广阔。农村家宴是我国传统饮食文化的重要组成部分。由于农村宴席聚餐人数多，原材料采购品种、渠道复杂，加工过程和加工方式不规范，一方面会造成宴席品质不同，给举办方增加过多负担，另一方面，会诱发食品安全风险，再加上有的农村地处偏远，是食品安全监管的薄弱地带，不管从减轻负担角度还是从政府监管的角度，乡厨的统一采购、制作基本避免了上述问题的发生。广阔的农村家宴市场，奠定了预制食品销售下沉到三四线城市及农村的基础。

　　社会大众的消费升级、团餐市场、乡厨市场的需求与预制食品供应相碰撞，催生出一片广阔的预制菜品的市场蓝海。

　　食品的C端客户较为零散，订购产品的数量、品种各异，产品配送具有单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高等特点。预制菜品在运输配送过程需要在低温的环境下进行，需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。行业内企业多为单一生产基地，仓储物流及冷链运输能力直接决定了产品销售的区域，影响着业务辐射范围。

　　近年来，随着电商的兴起，物流行业得到了飞速发展，部分物流企业开始进入生鲜物流领域，促进了我国冷链物流行业发展，推动了低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的优化，大幅度降低冷链运用成本。

　　近年来，国内农副食品加工技术装备和生产工艺取得大幅度发展，并且运用了一些具有国际先进水平的关键设备和工艺技术。在水产品加工、禽肉类加工方面引进和吸收了前沿技术工艺和质量控制方法。受限于部分农副食品加工企业的业务规模、成本负担能力、经营管理水平的异同，先进设备和生产工艺的应用未得到普遍推广，仅仅局限于部分行业内的头部企业。行业内龙头企业逐步加大技术研发，对人工操作环节进行技改和优化，制定标准化的操作流程，提高生产线的机械化与自动化水平，确保产品的质量和品质的统一。从总体上来看，农副食品加工行业的技术水平处于较为成熟阶段。

　　农副食品加工行业属于日常消费食品生产，一般情况下消费者的日常消费比较平稳，但在国家传统的节假日，食品的销售额会有大幅度增长；在原材料食材的供应淡旺季节，也在一定程度上影响加工后食品的季节性销售额变化。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

　　公司致力于成为全球最具影响力的海洋食品企业，是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业，为全球餐饮、食品、商超等行业的客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产及消费者餐桌的综合解决方案。

　　公司的主要产品可以分为：以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。其中精深加工及预制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、调理、火锅烧烤等系列；水产初加工类主要包括生熟带头、生熟虾仁、鱼片、小龙虾肉等系列；全球海产精选类主要有阿根廷红虾、沙特虾、黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼等。

　　报告期内，公司充分发挥全球供应链和研发优势，产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型，产品附加值和影响力得到进一步提升。

　　公司原料的采购依据采购计划严格执行。采购计划可以分为年度、季度、月度采购计划。采购人员根据不同渠道的市场行情和供应情况及时调整各渠道采购数量，确保公司采购计划顺利执行，并对不同采购渠道从现有供应能力、供应周期等方面综合评估，确定符合我司标准的优质原料供应商。

　　公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产。公司生产部门在接到计划管理中心的合同订单后，根据产品的工艺、技术、交期等要求安排加工车间的配套设备，进行加工生产。公司的生产模式主要为自主生产。

　　公司销售模式包括直营模式和经销模式。直营模式是公司目前主要的销售模式，主要包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道。其中，餐饮重客是指对于大型餐饮客户、工业客户，公司直接与其建立业务合作关系；直营商超是指公司不通过经销商，直接与大型连锁商超建立业务合作关系；电商直营是指通过京东、天猫、拼多多等电商平台直接对终端消费者销售产品。经销模式主要在流通渠道展开，公司通过培育扶持品牌服务商，销售公司自主品牌产品。

　　在销售方式上，公司对流通渠道所属的经销商的销售采用买断模式。在结算方式上，公司和经销商主要采取现款现货政策，对部分信誉较好且合作较久的客户给予一定信用额度。

　　公司在线上主要依托天猫、京东、拼多多等平台，销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品，主要产品包括预制菜品、初加工产品、精深加工海产品等。

　　1、全球化采购能力。从供应来看，水产品上市采购时间相对集中，而且水产品种类繁多，客户对具体水产品的需求也各不相同，丰富的多品类采购经验对供应保障尤其重要。公司深耕水产行业20余载，拥有经验丰富的采购团队，在中国、南美洲、东南亚和中东等世界对虾及综合水产品的主要原料产地构建了比较完善的采购体系，实现全球化与规模化采购，对稳定供应有充分保障。

　　2、强大的食品质量管控能力。公司始终将食品安全管理放在首位，率先在行业内推行“2211”电子化监管模式，拥有国家认可的CNAS实验室，通过了HACCP、BRC、BAP等高标准的国际认证，是全国仅有的两家同时获得BAP对虾及罗非鱼四星认证（种苗、饲料、养殖、加工）的企业之一，实现从养殖到餐桌的全程可追溯，保障产品质量安全。

　　3、全渠道覆盖的营销能力。公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位，营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道，对于B端（流通+餐饮），公司采取服务式营销与精准营销，通过复合型人才现场办公服务餐饮重客和流通大客户，对于C端（商超+电商新零售），公司采用线上种草，线下拔草策略。公司拥有一大批如盒马、永辉超市601933）、沃尔玛、大张超市、山姆会员店、赛百味、汉堡王等大型优质客户。

　　4、研发能力。公司多年来致力于基于消费者洞察的新产品研发，为客户创造更大价值。公司重视上海和湛江两地的食品研发中心建设，配备来自国际大型连锁餐饮的资深研发总监、研发总厨组成的研发团队，建立起系统化的产品研发体系，近年来持续研发一批如酸菜鱼、烤鱼等懒人快煮系列、金粟芙蓉虾的裹粉系列、虾滑系列、虾饺的米面系列、调味小龙虾尾的小龙虾系列、蒜蓉粉丝贝系列等丰富多样的预制菜品和即食食品，实现了从原料加工向食品研制的创新升级。

　　2021年，是公司第五个五年规划开局之年，公司秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，立足水产食品板块，聚焦预制菜进行商业模式升级，促进以综合水产品提供商向综合水产食品制造商转变，进一步巩固以国内市场为主、国内国外双循环机制。在“保量”“增利”“调结构”的方针指引下，公司强化管理、精耕细作，克服了滞港费、运输费等费用激增的压力，逐步摆脱中美贸易摩擦、新冠疫情的影响，主营业务基本面保持稳定，盈利能力持续改善，经营向好的趋势越发显现。公司“五五”战略规划实现了良好开局。

　　报告期内，公司实现营业总收入44.74亿元，与上年同期相比下降0.44%；实现归属于上市公司股东的净利润约-1,383.79万元，与上年同期相比亏损减少94.85%，公司主营业务已实现盈利，但上游板块亏损幅度较大，影响了公司整体盈利水平。报告期内公司主要工作回顾如下：

　　报告期内，公司营销团队积极响应公司产品“调结构”的战略规划，加强与研发中心的协作大力推广预制菜品，形成了国际和国内全渠道销售预制菜的市场格局。公司预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主，以“小霸龙”品牌构建了完善的预制菜产品体系，涵盖快煮、裹粉、米面、调理、火锅、小龙虾、风味鱼等系列，基本覆盖从餐桌到餐厅的主要消费场景。公司发挥行业领先的研发、质控和加工能力，不断打造市场热销的预制菜品。报告期内，公司推出的小龙虾产品以其极佳的品质，深受消费者的厚爱；下半年，公司的风味烤鱼系列陆续研发上市，很快便打进国际国内市场，获得市场一致好评，未来有望成为公司的大单品。

　　报告期内，预制菜营收8.41亿元，其中餐饮重客渠道3.21亿元、国际业务2.62亿元、分销渠道1.48亿元、电商渠道0.66亿元、商超渠道0.44亿元。

　　报告期内，国内市场实现营业收入26.74亿元（大陆和港澳台），占比公司总营收59.76%，国内市场营收已经超过国际市场营收，市场结构调整战略格局基本确立。分销、餐饮重客、商超、电商四大销售渠道均衡发展，市场销售全覆盖，品牌影响力持续提升。

　　（1）分销渠道：国内营销九大区持续渠道下沉，以大区主要城市为核心，创新产品营销策略，以点带面铺开公司核心产品，促进品牌服务商开发，不断提升公司精深加工产品及预制菜的销售能力。报告期内新增签约品牌服务商267个，覆盖城市158个，全国城市覆盖率52%，重点开发的省域，城市覆盖率达71%，地级市覆盖率呈稳步增长。

　　（2）餐饮重客渠道：公司充分利用上海和湛江两地的食品研发中心功能，针对公司虾类、鱼类、小龙虾等优势产品资源加强研发，实现新产品立项近80个，公司持续加强与重要客户的市场拓展工作，加强销管功能，联合研发和生产，努力提升菜品定制、工业化推广及配送等综合服务能力。报告期内，公司西式快餐业务加大与合作客户研发力度，为客户提供更专业的定制化服务，共开发上市了20多个新产品，丰富了公司在西式餐饮业务的产品结构，取得了较好的收益。报告期内，公司获得全球连锁餐饮知名企业的“中国卓越供应链奖”和“中国质量奖”。

　　（3）商超渠道：公司商超业务稳健发展，合作商超门店持续扩大，产品铺市超3,000家门店。公司努力推动商超标准店建设，全国商超标准店建设达1,000家以上，国联形象店、预制菜形象店达300家以上。公司与盒马鲜生、永辉超市、沃尔玛等重点商超企业达成预制菜合作，预制菜在商超渠道的销售不断提升。

　　（4）电商渠道：公司电商业务上半年进行业务调整，将B端业务剥离，战略聚焦于官方旗舰店运营，发展势头迅猛。在天猫旗舰店、京东自营及旗舰店、拼多多旗舰店、抖音旗舰店产品销量同比上年增长超50%。电商公司获2021京东生鲜自营商家大会“最佳合作伙伴”奖，公司线上C端品牌影响力持续增加，公司品牌推广成效显著。

　　（1）2021年，公司国外销售受到国际疫情引起的物流费用大幅高涨、仓位极度紧张的影响，国际营销全年营收略有下降，但保持了较强的韧性，基本盘稳定，仍然保持一定的利润水平。

　　（2）2021年，新冠疫情在美国大爆发，给美国市场秩序造成了极大混乱，给物流运输环节造成严重影响。美国SSC公司团队排除万难，积极推动公司采销各业务链条的正常运转，全年销售保持平稳运行，量利双收。美国SSC公司积极响应公司预制菜品的销售策略，实行预制菜精准营销，比如针对烤鱼产品开辟了美国华人生鲜电商渠道，在推广预制菜方面发挥了积极作用。报告期内，美国SSC公司实现营收137,146.97万元，实现经营净利润3,584.02万元。

　　报告期内，公司通过提升信息化水平和优化业务流程，进一步改善经营管理，提高公司的综合管理水平。公司CRM的应用深入和流程逐步梳理，使管控要点更加规范，其便捷性和快速响应性，已逐步凸现CRM系统强大的应用能力，为公司全面布局国内市场提供了有力的管理工具支撑。在公司管理层的推动下，全国九大区均实现全面上线，公司国内营销全面实现系统化管理。公司信息化水平的提升，实现营销流程全面规范的同时，也充分释放了管理人员的精力，为公司深度“调结构”和精细化管理赋能。

　　截止报告披露日，公司分别与北京小饭柜（叮叮懒人菜）、盒马鲜生等优秀企业签署了合作协议，双方决定共同携手，在海鲜原材料供应、预制菜产品研发、销售渠道共享与品牌建设、乡村产业振兴等领域开展合作。公司不断与优秀企业的深度合作，有利于公司产品研发、市场销售、品牌推广等方面的加强。并通过与客户利益共享机制，不断提升公司预制菜产品的销售能力和品牌美誉度。五、公司未来发展的展望

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　　公司构建水产食品与食材供应链，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企业、家庭餐桌提供全面解决方案，生产体系、产品品质控制拥有国际认证的质量管理体系，建设有国家认可CNAS实验室。经过多年的市场积累和品牌建设，公司已发展成为国内水产食品、水产预制菜的领军企业。

　　公司是国家高新技术企业，中国首家对虾、罗非鱼双BAP四星认证企业，是农业产业化国家重点龙头企业，中国最大的水产上市企业，也是中国规模最大的对虾加工销售企业。专注水产行业二十余年，生产的产品有明显的竞争优势，在客户中建立了较高的市场声誉。

　　2022年，公司将进一步推动全球化的发展战略和全渠道布局，强力促进产业转型升级。强化营销的带动作用，拉近公司与用户和消费者的距离，增强市场感知力，根据市场渠道精准推出适销对路的产品，特别要推动预制菜销售占比提升，促进供应链全程提质增效。在国际营销、国内分销、餐饮重客、商超、电商等渠道，发挥利用好各自的销售优势，主动开发新的消费群，增强销售推广力度。

　　2022年，公司既要稳固以自产流量大单品为核心业务的基本面，也要打造销售、利润双高的大单品作为战略业务进行协同聚焦。在稳固核心业务方面要采、产、销全链条协同解决过程中的问题，主动作为，赋能前线，高效响应，将自产产品和自产大流量产品销售规模快速扩大；在聚焦战略业务方面要抓住预制菜大发展的机会，快速提升预制菜在整体营销中的占比。

　　2022年，公司将贴近用户及消费者进行产品研发。产品研发的创意和灵魂应该来源于市场，公司将致力于拉近研发部门与第一线消费市场的距离，对市场热点食材和菜品进行近距离研究。同时，快速响应营销端的产品诉求，对系列化和上新后的产品持续升级，以满足日益增长的预制菜产品提质和消费者求新的需求。坚持贯彻成本优化意识，根据产品工厂化需求，从研发端就做好产品成本优化。

　　2022年，公司将进一步发挥市场部门作用，进行品牌升级。市场部门需要拓展全方面的市场驾驭功能，加大产品策划和市场策划能力。品牌策略上，C端市场将以公司预制菜产品作为拳头产品提升品牌附加值、市场高渗透率和客户复购率；B端市场要维护公司高品质、严标准、稳供应的品牌形象，加强高端餐饮合作深度，提升横向产品丰富度。注重公司品牌、产品形象的打造。

　　上游养殖业务多年亏损，对公司产业链没有形成增益优势，反而给公司现金流及市场形象都带来较大的负面影响。2022年，公司将对上游养殖业务剥离出表，更加聚焦食品加工主业发展。公司将通过纵向联合、捆绑经营、重点赋能等方式，促成大的养殖个体、合作社与公司深度合作，保障公司产品供应的稳定性、品质稳定性和保障持续成本最优。

　　2022年，公司将稳步推进向特定对象发行股票工作，做好本次募集资金投资项目投资的前期准备，加大预制菜投入，扩大产能以满足不断增长的市场需求。充分发挥公司全球供应链和研发优势，实现产品战略升级，不断提升产品附加值，为公司带来更加广阔的业绩增长点。

　　食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、经营业绩影响，是公司最为关注的风险。

　　采取的对策和措施：公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，并在对虾、罗非鱼领域通过BAP4星认证，打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。

　　公司原材料主要为对虾等水产原材料，价格受国际国内自然养殖环境、病原防控、国际政治经济形势等因素影响较大。

　　采取的对策和措施：公司将持续深化全球供应链建设，加强国际主要原料产地的采购团队建设，增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力。

　　新型冠状病毒疫情给全球经济发展带来诸多不确定因素，可能对公司所处行业及未来经营业绩产生一定的影响。

　　采取的对策和措施：公司将统筹做好疫情防控和生产经营，加强与客户、供应商的沟通合作。在业务方面，公司持续加强国内市场的开拓力度，稳固国际市场份额；在采购方面，公司充分调动全球资源整合能力，阶段性增加国内采购力度，保障公司的原料供应。

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