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　　投资就是:认知“价值、 周期 、 情绪 、仓位 、信号、 信仰”的过程。

　　就在近日，包括山东、云南、广东等我国多个地区纷纷出台预制菜金融支持政策，从而加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。消息一出，整个餐饮预制菜行业一片欢腾，这就厉害了。因为要知道，在今年疫情催化以及资本推动的影响下，餐饮供应链工业化的提升已经成为预制菜行业最强劲的引擎。而得益于预制菜行业高于传统餐饮行业五倍的增速，叠加目前仅维持在15%的低行业渗透率，相关机构预计到2025年，我国预制菜行业规模有望达到8000亿元，四大相关行业龙头值得期待。

　　德力斯成立于一九八六年，主营生猪屠宰以及冷却肉、低温肉制品、调理食品的加工。得益于在猪肉产业三十多年的深耕，目前已从单一的猪肉制品发展到囊括牛肉、海鲜、预制菜、火锅、火锅、家庭菜肴等产品线的中国肉类行业龙头，今年三季度实现净利同比增长23%。虽然公司上半年受猪价影响营收小幅下滑，但得益于公司近年在预制菜领域的持续加码，目前不仅已形成十万吨的肉制品，预制菜年产能，今年上半年还实现预制菜营收同比增长441，毛利率持续提升。而鉴于公司立足屠宰发力，低温肉制品延伸预制菜的新战略加速落地，未来可期。

　　国联水产成立于二零零一年，主营从育苗到海洋食品加工以及水产科研，不仅是我国规模最大的水产石材加工供应商，更是全产业链布局的水产行业跨国集团。其中，公司旗下的对虾、罗非鱼等产品不仅遍及全球四十多个国家和地区，更在美国水产行业名列前茅。今年三季度实现净利同比大增364%。研发实力很强，也正是得益于公司在水产行业二十多年的深耕，使得其布局预制菜赛道水到渠成。早从2015年进军预制菜领域起，公司至今已形成以白对虾、小龙虾、鱼类等相关预制菜为主的研发和生产线，目前已形成一点五万吨预制菜年产能。而随着公司并增获批，未来三年产能有望增长360%。

　　广州酒家创始于一九三五年。作为一家经营将近九十年的老字号，素有实在广州第一家的美誉，更是广府美食文化地标以及粤菜代表企业。产品涵盖月饼、速冻食品、腊味、西饼、面包以及方便食品等八大系列，上百个品种，是广式月饼龙头。今年上半年实现净利同比增45%，毛利率连续十年高于行业平均。也正是得益于公司在月饼领域的骄人业绩和技术沉淀，为接下来布局预制菜打下了坚实基础。目前，凭借公司在新品类研发上的加速，已相继推出节假日特别套餐和季节限定菜式研发盆菜、速冻菜式等预制菜产品。而鉴于广东已出台预制菜之都战略部署，广州酒家有望在政策利好推动下迎来业绩高增

　　安井食品成立于二零零一年，主营火锅料制品以及速冻面米制品的研发、生产和销售。凭借在产品研发上二十多年的深耕，以及包括经销商、商超、电商等多种渠道上的全面布局，目前不仅已成为国内知名速冻食品龙头，还相继进入海底捞、鱼龙和大王呷哺呷哺等知名连锁餐饮集团，今年三季度实现净利同比增长40%，毛利率连续五年高于行业平均。其中得益于公司控本降费需求，对预制菜在b端渗透率的推动，以预制菜为主的第二增长曲线逐渐清晰，业务初具规模。公司凭借领先的研发力度和预制菜产地盐模式，已形成了酸菜鱼、小龙虾以及小酥肉等潜力品类。而随着公司在预制菜业务布局上的加速发力，未来有望深度受益于行业爆发。

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